对于金融行业来说，数据安全性是非常重要的。大部分金融行业客户都会选择企小码会话存档私有化，私有化之后，企业聊天数据都保存在企业自己的服务器上，而且企小码支持二次开发，可以为企业订制更多个性化的功能，满足企业更多的需求。

企业介绍：

泓德基金管理有限公司（简称“泓德基金”）成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司，公司注册资本1.43亿元。泓德基金的公司使命是，通过长效激励约束机制的创新，调动员工积极性和创造力，在合规合法、控制风险的前提下，满足客户要求，保证持有人合法利益的最大化。

【金融行业面临的挑战】

1. 会话内容出于黑盒状态

销售在微信上的跟进情况难以统计，无法追溯上下文获取指导决策。销售的素质参差不齐，在电话、微信上的沟通处于黑盒状态，企业无法有效管理销售的行为，无法查看销售的沟通情况，从而造成监管风险和潜在客户流失。

2. 客户营销难，客户需求分析难

销售在和用户沟通时，由于市场诚信建设、线上消费不能见面、对互联网保险了解认知不够等原因，对线上销售的方式心存疑虑，信任感不强，导致成单率低。用户来自于线上，销售对用户的了解比较少，以及涉及隐私问题，不能准确全面的获得 客户资料，导致推荐的产品和用户的匹配度不高，最终影响营收。频繁的群发还会给用户造成打扰，导致被用户拉黑或举报。

3. 企业资源流失

销售离职率高、流动性大，企业资源因销售的离职被带走。

4. 被封号影响，急需由企微代替个微

金融行业销售用个人微信去加好友时，因为加人频繁或者被举报等原因，加上腾讯对个微营销的限制，导致封号严重，无法持续使用。

5.客户回复不及时，超时回复率高

由于企业群数量庞大或者员工工作繁忙忘记回复，导致无法及时响应客户的沟通，从而引起客户不满意或者投诉，最终流失客户；

企小码会话存档的助力【解决行业痛点 】

1. 会话内容全面查看

企业微信提供给企业微信会话存档功能API接口，我们通过该接口开发出一系列能够基于聊天记录的功能，可实时获取到销售在企业微信中所有的沟通内容，从而得知其服务质量、数据等。通过查看员工和客户、客户群的企业微信沟通记录，能够发现问题，总结优质话术，共享给其他销售使用；同时监管违规行为。

2.企业资源从流量变留量

通过会话存档可转移在职/离职员工客户的所有聊天记录，将所有客户资源积累在企业的流量池中。

3.安全性高

企小码会话存档是企业微信官方服务商，可满足企业的外部监管合规性和内部管理需求，安全性高、稳定性高。

【重点应用模块】

1.会话内容查看及导出

可从多个角度去查看会话内容，比如查看员工与客户、客户群的会话来分析员工的沟通量、有效沟通率；比如从客户标签的角度来查看，同一标签下客户的需求如何，分析客户的有效质量；还可以从组织架构、员工标签、客户会话、群聊会话等等维度全面洞察。

还可导出金牌销售的沟通记录，实现企业内部的培训；可导出不同需求客户的沟通记录，分析、跟进，全面把控客户需求。

2. 敏感行为提醒

监管员工的敏感行为如发红包、加微信等；监管客户的敏感需求如投保、投诉等；筛查敏感词、敏感动作合规监管员工违规行为，回看丢单原因、成单原因等。

3.客户标签使用

通过用户标签识别用户的属性、特征，可查看付费能力强、有风险意识、注重健康管理的用户，从而发送相关内容，实现精细化聊天。

当用户感兴趣时，对重点用户可再次标签，定期查看会话情况，及时跟进，把握最佳时机，达成转化。

4. 超时回复提醒功能

当咨询员工无法及时回复信息时，管理员可以设置提醒功能，及时提醒员工回复消息，员工可以直接跳转页面进行回复。可有效提高回复的效率，提升客户满意度。

5. 在职、离职聊天记录继承

针对部门金牌销售的高转化聊天内容、在职员工转交客户及聊天内容、离职员工所有沟通过的聊天记录，都可实现一对一、一对多的分配，还可配置在聊天侧边栏、手机端查看等，方便员工直接查看进行使用。

为什么选择企小码会话存档

对于企业来说，最看重产品的安全性，以及产品与企业业务的契合度。企小码会话存档是企业微信的服务商，自会话存档功能上新以来，就专注于聊天记录存档的功能开发，不断升级迭代，目前已经能满足企业的核心需求。去繁从简，使用简单、易上手，对接人员服务专业，是一个值得信赖的合作伙伴。