据数据统计，证券行业客户的开户、交易、理财购买等行为基本集中在移动端，加速了各大金融公司的数字化转型，客户运营更加精细化，销售管理更加系统化。

金融公司使用企小码，基于客户管理与销售管理的业务诉求，深度赋能券商行业向精细化、数据化的方向发展。

金融行业销售人员多，获客线索主要来源于百度投放，由销售总监分配给一线销售跟进，销售和客户电话联系，客户都沉淀在销售的微信或者企业微信中。

 在金融行业中，合规性是企业运营的基石。企小码可以帮助企业自动存档所有聊天记录，确保在遇到法律纠纷或监管审查时，可以迅速提供完整的沟通记录。

通过企小码来合规保存聊天记录，遇到纠纷可回溯可追踪。通过分析，比如自动标记含有敏感信息的对话，并提醒相关人员进行审查。

金融行业的客户通常对服务质量有很高的期望。企小码可以帮助企业通过设置敏感词库，监控员工与客户的沟通，避免使用可能引起客户不适的词汇或表达。当员工不慎触发敏感词时，可即时提醒主管介入，及时纠正沟通方式，确保客户体验不受影响。

企小码可以智能统计员工触及敏感词的次数，为企业提供实时的风险评估和审计报告。通过这些数据，合规部门可以快速识别潜在的风险点，及时采取措施，比如加强员工培训或调整敏感词库。企小码的统计功能还可以帮助企业分析沟通模式，优化沟通策略，提高整体的服务质量。

员工离职是企业运营中常见的情况，但金融行业对业务连续性的要求极高。企小码的离职继承功能可以确保客户信息和历史聊天记录无缝转移给接替的员工。

这不仅保障了客户的服务体验不受影响，也有助于新员工快速了解客户背景和需求，提高工作效率。